YPF emitió deuda por US$1200 millones a la tasa más baja de su historia para financiar Vaca Muerta

La petrolera YPF concretó una emisión de deuda por US$1200 millones en el mercado internacional a un plazo de nueve años, logrando la tasa más baja en la historia de la compañía. Se trata de la mayor colocación internacional realizada por una empresa argentina en los últimos 11 años, calificada por la propia firma como un hito para el financiamiento corporativo del país.

La transacción registró una tasa efectiva de 7,85%, lo que representa un diferencial de 300 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La operación generó un elevado interés entre los inversores tras reuniones celebradas en Nueva York con más de 50 entidades internacionales; las ofertas recibidas alcanzaron los US$2200 millones, superando en casi el doble el monto adjudicado.

El presidente de la petrolera, Horacio Marín, destacó en sus redes sociales que este resultado refleja una sólida señal de confianza del mercado hacia la compañía.

“Hoy hicimos historia con YPF”, dijo Marín y agregó: “Emitimos US$ 1.200 millones en el mercado internacional a 9 años: el mayor monto de los últimos 11 años para una empresa argentina. La tasa efectiva fue de 7.85%, reflejando un diferencial  contra los bonos del Tesoro americano de 300 puntos básicos, el más bajo obtenido por la compañía en su larga trayectoria en el mercado internacional”.

“La demanda llegó a US$ 2.200 millones. Casi el doble de lo que salimos a buscar. Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo”, sostuvo el titular de YPF.

Los fondos obtenidos se destinarán al desarrollo de Vaca Muerta y al aumento en la producción de hidrocarburos. Además, permitirán la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales con vencimientos entre 2027 y 2029, así como la financiación del “Plan 4×4”, optimizando el perfil de vencimientos y extendiendo la vida promedio de la deuda de la empresa.

En el proceso actuaron como colocadores internacionales BBVA, Itaú, JPMorgan, Santander y Balanz, mientras que a nivel local intervinieron Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hermanos.